Дре Паркер, двенадцатилетний мальчик из Детройта, оказывается в Пекине после переезда с матерью. Новая среда кажется ему враждебной: язык непонятен, а местные обычаи — загадочны. Единственным светлым пятном становится дружба с китайской девочкой Мей Ин, но их отношения осложняются культурными различиями и неодобрением её семьи. Неприятности усугубляются конфликтом с Ченом, лидером группы хулиганов, искусно владеющим кунг-фу. Оказавшись перед лицом угрозы, Дре решает участвовать в турнире боевых искусств, чтобы доказать свою силу и смелость. На помощь ему приходит мистер Хан, скромный мастер кунг-фу, открывающий перед мальчиком мир дисциплины и самопознания. Вместе они преодолевают страхи, готовясь к решающему поединку, который изменит жизнь Дре навсегда.